Оптимальный набор: перспективы развития продуктового ритейла в Петербурге

Продуктовые магазины активно осваивают окраины с новостройками, а также открывают новые точки в центре Петербурга. Однако в целом этот сегмент снизил темпы роста, и рынок продуктового ритейла ждет новая волна оптимизации и пересмотра форматов.

Наиболее успешный сегодня тренд – магазины «у дома» площадью около 100-300 кв.м. Как правило, индивидуальные предприниматели заезжают в помещения без ремонта сроком в среднем на 11 месяцев. Сетевые же операторы подписывают долгосрочные контракты на 7-10 лет. Места нужны проходимые и проездные, с возможностью разгрузки. Если в планах – алкогольная лицензия, в требованиях учитывается удаление объекта на 100 метров и далее от спортивных, медицинских и детских учреждений.

В среднем разброс ставок составляет от 800 до 2500 руб./кв.м в месяц. Ежегодная индексация – в размере 5-8%. Более высокую аренду магазины чаще всего не выдерживают и со временем закрываются. Под супермаркеты подыскивают площади в диапазоне 500-2000 кв.м. Ставки аренды на площади от 300 кв.м в «спальниках» варьируются от 650 до 1500 руб./кв.м в месяц.

Среди активных участников рынка остаются такие сети как X5 Retail Group (бренды «Перекресток» и «Пятерочка»), «Дикси», «Народная 7Я семьЯ», Spar, «Азбука Вкуса» с форматом АВ daily.

Фактически ушли с рынка или на стадии свертывания бизнеса – «Гастроном 811», «Мармезан», «Естный», «Кир24». Сеть «Магнит» корректирует планы развития, обновляя концепции форматов и закрывая некоторые магазины с малой доходностью. Три магазина петербургской сети «Первая премия», например, по франчайзи стали работать под вывеской «Фасоли» (эту сеть продвигает METRO Cash and Carry).

В марте стало известно о возможном уходе с рынка сети «Нетто», которая ведет переговоры о продаже бизнеса другим операторам. 25 точек петербургского оператора готов забрать «Интерторг», планируя открыть там магазины «Народной семьи» и Spar.

В числе новых игроков, отмечают в Colliers International, в городе появились «Сырный сомелье», Bateel, Nippon, «Бокаламало» и «Гросс Маркет». В феврале холдинг Ginza Project открыл свой первый в Петербурге магазин All Foods. Он заработал на Большом пр., 48 Петроградки, заняв двухуровневое помещение площадью 250 кв.м.

В цокольном этаже «Пассажа» должен разместиться флагманский супермаркет сети «Лэнд», однако точных сроков запуска пока не объявлено. Его общая площадь составит 2700 кв.м.

В конце декабря на Невском проспекте, 142 заработал шестой в городе супермаркет «Азбука вкуса» (227 кв.м). А другая сеть того же оператора – АВ Daily – также открыла свой мини-маркет на Невском – в доме 72.

В крупноформатной нише по-прежнему успешно развивается «Лента». Один из последних гипермаркетов сети заработал в декабре во Всеволожске: площадь объекта в микрорайоне Южный составляет 8600 кв.м. А вот сеть «О’Кей» под конец года закрыла часть супермаркетов в рамках оптимизации бизнеса: на Ленинском проспекте, проспекте Наставников, Ленской улице и т.д. Ранее X5 Retail Group объявила о планах приобрести все супермаркеты этой сети (в Петербурге их 32) и интегрировать их с «Перекрестками».

Финская сеть Prisma откроет весной первый в России магазин формата «у дома» на Владимирском проспекте, 23 (площадь – свыше 500 кв.м). Однако параллельно с этим финны закрывают нерентабельные магазины крупного формата: так, в феврале прекратил работу гипермаркет на Выборгском шоссе в ТРК «Китай город». До этого компания закрыла супермаркеты в ТРК «Континент» на Байконурской улице и в ТРК «Гранд Каньон»; вышла из проекта ТРЦ «Охта Молл», где планировала запустить магазин (его место потом заняла «Лента»); а также переуступила «Интерторгу» права аренды супермаркета в ТРК «Меркурий» в Колпино.

Мнение экспертов:

Анна Лапченко, руководитель отдела street retail компании Knight Frank St Petersburg:

- Среди сетей, которые наиболее активно развиваются в последнее время, можно отметить SPAR, «Лэнд», «Азбука вкуса», а также «Дикси». Некоторые сети действительно стали оптимизировать точки. В последние три года игроки этого рынка довольно активно развивались, и сейчас пришло время анализа. Уже понятно, какие магазины приносят стабильную выручку, а какие оказались нерентабельны. Многие сети – «Пятерочка», «Дикси», «Магнит» – ориентируются на оборот 200 000 – 250 000 рублей в день. При этом средняя площадь такого магазина 300-400 кв.м. Кроме того, в последний год рынок стрит-ритейла стабилизировался, и собственники помещений почувствовали себя увереннее. В результате они начали поднимать ставки, поэтому продовольственным сетям приходится тщательно просчитывать ситуацию и закрывать те точки, которые уже не столь доходны.

В целом все продуктовые операторы сейчас тщательно подходят к поиску помещений под новые магазины. Они ищут площадки с просторными планировками, большими витринами, в локациях с хорошим пешеходным трафиком как раз для того, чтобы в будущем минимизировать риски, связанные с низкой рентабельностью.

Доля продуктовых магазинов на рынке стрит-ритейла в среднем составляет около 12-13%. Они на втором месте после заведений общепита, которые занимают 31% площадей.

Продуктовые магазины формата дискаунтер или масс-маркет предпочитают ставки в районе 700-1000 руб./кв.м в месяц. Сети сегмента «средний+» могут рассматривать более дорогие площадки – от 1000 до 2000 руб./кв.м.

Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге:

- Одна из основных тенденций – фокус крупных ритейлеров на открытие небольших магазинов формата «у дома». Помимо этого наблюдается постепенное развитие продуктового онлайн-ритейла, что, безусловно, оказывает давление на планы по открытию новых точек. Конкуренция сейчас достаточно высока, однако эффективность каждого отдельного магазина рассматривается индивидуально. В новостройках нет недостатка в операторах, желающих арендовать помещения под продовольственный супермаркет, тогда как в уже сложившихся районах представлены все основные ритейлеры, поэтому открытие там еще одного магазина может быть экономически нецелесообразно. Объем вакансий в сегменте ТЦ не значителен. В целом доля вакантных площадей составляет менее 4%. Площади закрытых продуктовых супермаркетов, например, сети магазинов Prizma, достаточно оперативно заполнились.

Ольга Аткачис, генеральный директор компании А2 Retail:

- Темпы развития продуктового ритейла сейчас не сопоставимы с тем, что мы наблюдали в предыдущие три-четыре года, когда этот сектор был лидером на рынке торговой недвижимости. Привычный петербуржцам ритейл уровня «средний –» и «средний +» сегодня развивается точечно. Есть две основные тенденции: открытие магазинов в районах новой застройки, когда помещения приобретаются или арендуются еще до ввода дома в эксплуатацию, а также оптимизация существующих магазинов – закрытие нерентабельных «точек» и открытие в более интересных локациях. В качестве последнего примера можно привести сеть «Нетто».

Как правило, увеличить долю собственной сети в уже сформированных районах Петербурга можно только за счет замены кого-либо из существующих операторов. Однако в новостройках острого дефицита на помещения нет, и спрос там стал более спокойным. Можно также отметить высокую активность магазинов фермерских товаров, вторгающихся в нишу привычных сетевых ритейлеров. В данном случае арендаторами выступают как местные игроки, так и компании, имеющие контракты с фермерскими хозяйствами из других регионов. Помимо того, на рынке присутствуют игроки, которые берут в аренду достаточно крупные помещения и впоследствии сдают их в субаренду индивидуальным предпринимателям и другим небольшим продуктовым компаниям.

С начала года стоимость аренды подросла лишь в рамках индексации – на 5-7%. Минимальные ставки составляют 800-1200 руб./кв.м в месяц. В более привлекательных местах – 1750-2500 рублей за кв.м. У крупных сетей по-прежнему активно используется система оплаты из расчета процента от товарооборота.

Иван Починщиков, управляющий партнер компании IPG.Estate:

- В минувшем году рынок продуктового ритейла проявлял высокую активность в основном за счет запуска новых форматов у федеральных операторов. Из наиболее знаковых премьер в самом центре города отмечу открытие супермаркета «Перекресток» (2000 кв.м) в Перинных рядах на Думской улице. Диверсифицированные сети типа Х5 Retail Group, у которых представлены все форматы – от гипермаркетов до магазинов «у дома», думаю, продолжат свое развитие по всем направлениям.

Елена Тищенко, зам. руководителя отдела исследований рынка компании Maris в ассоциации с CBRE:

- Сейчас наиболее активно развиваются бюджетные продуктовые сети. В прошлом году они активно открывали новые магазины разных форматов – от «магазина у дома» до супермаркетов. В 2018-м ждем снижения активности; операторы, скорее всего, сосредоточатся на оптимизации работающих магазинов. Впрочем, премиальный сегмент тоже развивается. Сеть «Азбука вкуса», например, за счет мини-маркетов AB Daily. Ginza Project тоже запустила свой продуктовый проект – лавки All Foods. Развитие премиального сегмента по-прежнему сосредоточено на центральных улицах города и в кварталах бизнес- и элитной застройки. Магазины «эконом» – в новых районах.

Источник: komned.ru

Читайте также

Хотите получать актуальные новости на почту?

Нажимая на кнопку «Подписаться», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Вы успешно подписались на новости IPG.Estate.

Запросы (0)

Закрыть