Съедобный ритейл: как развиваются продуктовые сети

Продуктовый сегмент петербургского ритейла работает в условиях высокой конкуренции, но при этом остается одним из самых активных на рынке торговой недвижимости. «Коммерческая недвижимость» узнала, как обстоят дела у основных игроков рынка и какие помещения они предпочитают. 

С января по июль, по данным Петростата, оборот торговли пищевыми продуктами в городе составил 256,1 млрд рублей (на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Расходы на питание увеличились, и ритейлеры, готовясь к дальнейшему спаду потребительского спроса, без особого оптимизма прогнозируют годовые итоги.

По доходам лидирующее положение сохраняет краснодарский «Магнит», хотя у него и сбавились темпы прироста выручки. На протяжении последних нескольких лет оператор вел активную экспансию на рынке Петербурга и Ленобласти, где сейчас работает уже 112 точек.
Наиболее хорошую динамику по оборотам опять показывает X5 Retail Group (оператор сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Третий крупный федеральный игрок – «Дикси» – с начала июня начал проводить новую стратегию, решив значительно сократить ассортимент в своих магазинах и сделать ставку только на самые ходовые товары.

Выручка «Ленты» в первом полугодии увеличилась, в то время как «О’Кей» получил убыток. Тем не менее в июне в Петербурге открылся 21 по счету гипермаркет «О’Кей» (площадь – почти 20 000 кв.м, он расположен на улице Партизана Германа, недалеко от микрорайона «Балтийская жемчужина»). Новый супермаркет обещают открыть в ТЦ «Ривер Хаус» на Петроградке, откуда в июне съехал «Перекресток».

В плане финского концерн Kesko на этот года – открыть три продуктовых гипермаркета «К–Руока». В августе заработал новый магазин в Сосновом Бору, еще два запустят в ближайшее время на ул. Симонова и в ЖК «Новый Оккервиль».

Продуктовая сеть «Удачный», запустившись год назад, планирует открыть как минимум 40 собственных мини-рынков: под одной крышей размещаются прилавки отдельных продавцов, которые объединяются по отделам. К началу лета сеть была представлена 16 точками, а до конца этого года «Удачный» намерен запустить еще 13 объектов (подбираются помещения площадью от 200 до 500 кв.м). По аналогичной схеме работает и другой игрок петербургского ритейла – «Народный фермер» (в управлении оператора находится уже 19 магазинов).

Подыскивает себе новые помещения сеть универсамов «Лукошко», преимущественно в северных районах города, – площадью от 300 до 700 кв.м. 

Не выдержав конкуренции и кредитной нагрузки, свернула бизнес премиальная сеть «Гирлянда». Свой первый магазин фермерских продуктов этот ритейлер открыл четыре года назад, а нынешним августом закрылась последняя точка на Кирочной улице.

Важное событие этого года – закрытие универсама под управлением Stockmann, место которого заняла сеть «Лэнд». «Столичная торговая компания» (в городе работает только один премиальный универсам сети «Глобус Гурмэ») открыла в пос. Репино точку нового формата – «Глобус Гурмэ express» площадью 200 кв.м.

Ряд операторов планируют увеличить выручку за счет онлайн торговли. Так, ГК «Лосево» запускает собственный интернет-магазин, вложив в него 1,5 млн рублей. Собственные онлайн разделы есть у «Ашан», «О'Кей», «Азбуки вкуса», Metro, Prisma и «Лэнд».

Самые высокие ставки аренды в продуктовом сегменте встречаются не только в центре, но и в густонаселенных новых спальных районах. Например, на Парнасе, где явно имеется дефицит подходящих площадей, помещения площадью более 250 кв.м арендуются за 1750-2000 руб./ кв.м. За объекты до 150 «квадратов» просят 2500 руб./ кв.м. Наименьшие арендные ставки зафиксированы в районах с невысокой плотностью населения – в Колпино, Кронштадте и некоторых частях Красносельского района.

 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Александр Просенков, руководитель департамента street retail компании Colliers International в Санкт-Петербурге:

- Рынок продуктовых операторов в городе – высококонцентрированный. В Петербурге действует более 20 различных сетей продуктовых супермаркетов. Почти две трети рынка представлено супермаркетами «Дикси», «Пятерочка», «Полушка», «Перекресток», «Семья», Spar и «Магнит». По количеству магазинов лидирует «Дикси», работающая в формате дискаунтера (около 300 адресов в городе). Среди супермаркетов высокой ценовой категории – сеть «Лэнд» с десятью супермаркетами и московская «Азбука Вкуса» (пять точек).

По нашим оценкам, емкость рынка позволит ритейлерам активно развиваться минимум на протяжении двух лет. Ежегодно появляются и новые игроки (например, сеть «Бриз»). Ставки аренды на помещения площадью 300 кв.м и более в спальных районах варьируются от 650 до 1200 руб./кв.м в мес. Сохраняется тенденция по заключению долгосрочных договоров аренды – от трех до десяти лет. По итогам первого полугодия доля продуктовых ритейлеров в границах основных центральных торговых коридоров Петербурга составила 7%.

Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге:

- Продуктовые магазины остаются одним из наиболее активных сегментов в стрит-ритейле. Однако если в период экономической нестабильности мы наблюдали экспансию в основном продуктовых сетей эконом-класса, то сейчас оживились и премиальные сети. Если говорить о географическом распределении, то сети сегмента «эконом» стремятся осваивать не только «спальники», но и центральную часть города – Центральный, Петроградский, Адмиралтейский районы. Каких-либо преференций для продуктовиков нет. Они находятся совершенно в рыночных условиях, в ряде случаев конкурируя за помещения с арендаторами других профилей. Арендные ставки в среднем составляют около 2000 рублей за кв. м в месяц для центральной части города и около 1000 рублей – для спальных районов.

Марина Пузанова, руководитель отдела коммерческой недвижимости Knight Frank St Petersburg:

- На рынок розницы вышли крупные оптовые поставщики, которые начали открывать собственные магазины, например, «Олимп Векта» и «Евротрейд». Чтобы успешно конкурировать с сетями за удачные локации, они дают лучшее предложение по цене на помещения.

Иван Починщиков, управляющий партнер компании IPG.Estate:

- Активное развитие продолжают продуктовые ритейлеры среднего сегмента и дискаунтеры – Х5 Retail Group и «Лента». Часть ритейлеров более интенсивно развивает собственные интернет-магазины. Интересно, что сетевые операторы начали заходить в бизнес-центры. Например, есть супермаркеты в бизнес-центрах «Сенатор» на Васильевском острове и Петроградской стороне, «Перекресток» работает в БЦ «Лангензипен», «Лента» – в БЦ «Смоленский» на Уральской улице. В Центральном районе стоимость аренды составляет 1800-2000 рублей за кв.м, в других – около 1500 рублей за кв.м, но в каждом случае условия аренды и преференции оговариваются индивидуально.

Станислав Ступников, руководитель направления торговой недвижимости «БестЪ. Коммерческая недвижимость»:

- Продуктовый ритейл - один из немногих сегментов, который развивается стремительными темпами и выдерживает достаточно высокие ставки - в среднем 1200-1300 руб./кв.м. К его особенностям можно отнести ограничения, возникающие из-за специальных требований к зонам разгрузки-погрузки, которые диктует законодательство. Если еще пять-шесть лет назад продуктовики могли открываться везде, то сейчас не все помещения стрит-ритейла могут подойти под данный формат.

Конкуренция высока: особенно активны Spar, «Пятерочка» и «Дикси». Высокую активность стала проявлять «Лента», внедрив в свою структуру новый формат супермаркетов. Среди ведущих трендов – открытие кулинарий. Супермаркеты и гипермаркеты предоставляют большой ассортимент готовых свежих блюд. Премиальные супермаркеты (например, «Азбука Вкуса» и «Лэнд») имеют еще и кофейни-кондитерские.

Размер площадей супермаркетов – 1200-2000 кв.м, дискаунтеров – 400-800 кв.м. Спрос на помещения среди индивидуальных предпринимателей – от 80 до 150 кв.м. По-прежнему пользуются высоким спросом качественные торговые комплексы, расположенные в кварталах с высокой плотностью застройки и имеющие качественные планировочные решения. Многие продуктовые магазины, понимая, что сегодня они одни из немногих, кто развивается и готов платить хорошую арендную ставку, просят эксклюзив для размещения некоторых групп товаров (алкоголь, молочная продукция, кондитерские изделия). А это значит, что собственники не могут сдавать кому-либо еще вакантные площади под кулинарию, алкогольные магазины и пр.

Источник: komned.ru

Читайте также

Хотите получать актуальные новости на почту?

Нажимая на кнопку «Подписаться», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Вы успешно подписались на новости IPG.Estate.

Запросы (0)

ИзбранноеСмотреть на карте

Смотреть на карте

Закрыть