IPG.Estate провела маркетинговое исследование рынка light industrial Москвы и Санкт-Петербурга

В 2024 году команда исследований и консалтинга IPG.Estate провела комплексное маркетинговое исследование рынка light industrial Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Целью проекта стала оценка потенциала развития сегмента и определение параметров продукта, соответствующего реальному спросу со стороны потенциальных арендаторов и покупателей.

Целью проекта было определить потенциал развития формата light industrial и понять, какой продукт соответствует реальному спросу со стороны бизнеса. Для этого специалисты IPG.Estate проанализировали международный опыт, существующее и перспективное предложение в двух крупнейших российских агломерациях, структуру спроса, требования потенциальных резидентов к помещениям, востребованные локации и ценовые ожидания.

Международный опыт и российский рынок

Первым этапом стал анализ развития light industrial в Великобритании, Германии, США, Японии, Сингапуре и Австралии. Команда изучила распространенные форматы проектов, их расположение, площади и нарезку блоков, функциональное зонирование, технические характеристики и структуру резидентов.

Исследование показало, что на зрелых рынках light industrial представляет собой гибкий формат, способный объединять производственную, складскую, офисную и торговую функции. Среди его основных пользователей – малый и средний производственный бизнес, логистические и торговые компании. Развитие электронной торговли расширяет структуру спроса за счет городской логистики, dark store и dark kitchen.

На следующем этапе специалисты IPG.Estate сформировали собственную базу проектов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для каждого объекта анализировались стадия реализации, местоположение, площадь и нарезка блоков, технические параметры, коммерческие условия и структура резидентов.

Сравнение двух рынков показало существенную разницу в масштабах их развития. Московский рынок уже сформировал значительный объем нового предложения, одним из драйверов которого стала программа создания мест приложения труда.

Что действительно нужно резидентам light industrial

Ключевой частью проекта стало углубленное исследование спроса. Задачей IPG.Estate было не просто определить потенциальный объем рынка, а понять требования будущих арендаторов и покупателей непосредственно к продукту.

Для этого была проведена фокус-группа с представителями производственных компаний и 29 глубинных интервью с представителями производственного, складского сегментов и интернет-торговли.

В результате были выделены три основные группы потенциальных пользователей: производственные компании, складские и логистические операторы, компании интернет-торговли. Для каждой группы специалисты сформировали портрет потенциального резидента и определили требования к площади, расположению, транспортной доступности, техническому оснащению и коммерческим условиям.

Исследование показало, что универсального продукта light industrial фактически не существует. Например, средняя требуемая площадь для исследованных производственных компаний составляла около 1 180 кв. м, для складского сегмента – 1 250 кв. м, для интернет-торговли – около 700 кв. м. При этом требования к местоположению и техническим характеристикам у этих групп существенно различались.

Отдельно специалисты IPG.Estate исследовали географию спроса и ценовые ожидания потенциальных пользователей. Анализ выявил разрыв между стоимостью качественных помещений и ценовыми ожиданиями части потенциальных резидентов. Поэтому коммерческие параметры проекта рассматривались не изолированно, а во взаимосвязи с локацией, площадью блока, техническими характеристиками и функциональным наполнением.

Результат исследования

По итогам работы IPG.Estate сформировала карту спроса на light industrial и сопоставила ее с существующим и перспективным предложением. Это позволило определить наиболее перспективные локации и целевые сегменты, оценить баланс спроса и предложения и сформировать рекомендации по продуктовым и коммерческим параметрам будущих проектов.

Одним из важных выводов исследования стал выявленный дисбаланс предложения в Санкт-Петербурге: значительная часть новых проектов была ориентирована на блоки порядка 1 500 кв. м, тогда как высокий спрос наблюдался в том числе на помещения площадью 300-700 кв. м.

Таким образом, исследование позволило перейти от общей оценки перспектив light industrial к конкретным параметрам продукта: для какого пользователя создавать объект, где его размещать, какую нарезку и технические характеристики предусматривать и каким должен быть уровень коммерческих условий.

Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate:

«Рынок light industrial в России находится на стадии формирования, поэтому ориентироваться только на уже реализованные проекты недостаточно. При разработке нового объекта необходимо идти от конечного пользователя: понимать, кто будет его резидентом, какая площадь ему нужна, где он готов размещаться, какие технические параметры для него критичны и какую стоимость он готов принять. Именно исследование реального спроса позволяет сформировать продукт, востребованный рынком».

IPG.Estate провела маркетинговое исследование рынка light industrial Москвы и Санкт-Петербурга

Другие новости

Посмотрите видео о нашей работе

Контакты со СМИ